Les investisseurs réaffirment leur confiance à très long terme en Réseau ferré de France au travers d’une émission obligataire de 200 millions de livres Sterling à 50 ans, arrangée et placée par Barclays Capital et Royal Bank of Canada, le 17 mars.

Une maturité record témoignant de la qualité de la signature RFF

Huit ans après notre première émission à 50 ans (RFF 5% jusqu’au11/03/2052), nous rouvrons le compartiment à très long-terme pour les émetteurs non souverains avec la plus longue émission obligataire sur le marché du Sterling.

Cette opération a reçu un accueil extrêmement favorable, puisqu’elle a été plus de deux fois sursouscrite en moins d’une heure, et majoritairement placée auprès de gestionnaires d’actifs, de sociétés d’assurances et de fonds de pension britanniques. 

Une croyance en l’avenir du ferroviaire français

Avec des programmes de financement annuels de l’ordre de 3 milliards d’euros, nous finançons aujourd’hui et dans la durée, les projets d’infrastructures ferroviaires de demain.

Acteur central du transport ferroviaire, nous donnons accès à un réseau de près de 30 000km, dense et évolutif, et nous adaptons en permanence aux nouveaux besoins de mobilité des voyageurs et des marchandises. D’ici l’horizon 2016, nous aurons augmenté de plus de 40% le réseau français à grande vitesse.

Pour Patrick Persuy, Directeur Général Adjoint, Finances et Achats de RFF : "L’engouement des investisseurs internationaux de grande qualité pour cette opération conforte la stratégie et le positionnement de Réseau Ferré de France sur les marchés de capitaux. Cette émission obligataire sur 50 ans nous permet d’adosser des financements à nos actifs ferroviaires de long terme à des conditions financières historiquement attractives".

Conditions d’emprunt :

Montant : 200 millions £
Coupon : 4.83%
Date de lancement : 16/03/2010
Date de règlement : 25/03/2010
Echéance : 25/03/2060
Spread reoffer : Gilt 2055 +30 points de base
Prix d’émission : 100,174% 
Notation RFF : Aaa/AAA/AAA