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En Juillet 2012
RFF a renouvelé son crédit syndiqué de maturité cinq ans, pour un montant inchangé de 1,25 milliard d’EUR auprès d’un groupe élargit de banques parternaires. (le communiqué de presse)
MLA - Bookrunner : Barclays, CA-CIB, Credit Suisse, Natixis et SG-CIB. Co-leads : BNP-Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC et Santander 

En avril et mai 2012
RFF abonde plusieurs souches publiques en EUR. La novembre 2017, la janvier 2024, les octobre 2026 et 2033, pour respectivement 300, 100, 300 et 150 millions d’EUR. 
RFF procéde aussi à deux placements privés en EUR à 20 ans indexé sur le CMS de 100 millions chacun et d’un placement privé en Yen à 15 ans de 6 milliards de JPY. 
Enfin RFF abonde de 50 millions de GBP sa souche publique en lives Sterling de coupon 2,375% et maturité décembre 2015.

Fin Mars 2012  
RFF émet son premier placement privé en NOK (coronne norvégienne), maturité 20 ans pour 500 millions de NOK, coupon 5%. 

Les 6 et 8 mars 2012
A 48 heures d’intervalle, RFF lance deux émissions obligataires à 50 ans en augmentant de 100 millions sa souche benchmark 4,83% 25/03/2060 en Livres Sterling (encours porté à 550 millions de £) , puis en procédant à une émission de 590 millions d’EUR à 50 ans (coupon 4,125% et maturité 22/03/2062).

Les 10 et 14 février 2012
RFF a abondé deux fois, pour respectivement 100 et 200 millions, sa souche benchmark en Euro à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), via J.P Morgan, puis Barclays portant l’encours total à 2,2 milliards de €.

En janvier 2012
RFF a rouvert par deux fois sa souche benchmark en € à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), pour 200 millions et 600 millions via respectivement Natixis et J.P Morgan, portant l’encours total à 1,9 milliards de €.
RFF a également augmenté de 100 millions sa souche benchmark en € à 30 ans (RFF 5% 10/10/2033), via BNP-Paribas, portant l’encours total à 2,45 milliards de €.
Enfin, RFF a procédé à un nouveau placement privé de 200 millions d’€ à 30 ans au format CMS via Goldman Sachs (maturité 13/02/2042).

Au 4ème trimestre 2011
RFF a abondé deux fois, pour un montant total de 450 millions sa souche benchmark en € à 12 ans (RFF 4,5% 030/01/2024), portant l’encours total à 2,9 milliards de € via Banco Santander, puis HSBC.
RFF a également augmenté de 150 millions sa souche benchmark en € à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), portant l’encours total à 1,1 milliards de €, via Banco Santander.

Les 7 et 14 octobre 2011
RFF augmente de 150 millions et 100 millions sa souche benchmark en Euro à 12 ans (RFF 4,5% 30/01/2024), via Barclays puis HSBC, portant ainsi l’encours total à 2,45 milliards de €.

 Le 11 octobre 2011
RFF place 200 millions d’EUR à 30 ans en placement privé au format CMS, via Goldman Sachs.

Le 30 septembre 2011
RFF augmente de 450 millions sa souche benchmark en Euro à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), via JP Morgan et Barclays, portant ainsi l’encours total à 950 millions de €.

Le 29 juin 2011
RFF augmente de 50 millions sa souche de référence en Livres Sterling à 5 ans (2.375% 23/12/2015), via RBC, portant l’encours à 400 millions de £.

Le 5 mai 2011
RFF augmente de 300 millions sa souche de référence en Euro à 11 ans (RFF 4.375% 02/06/2022) via Barclays, portant l’encours à 2,5 milliards d’€.

Le 4 mai 2011
RFF augmente de 75 millions sa souche de référence en Livres Sterling à 50 ans (4.83% 25/03/2060), via DB, portant l’encours à 450 millions de £.

Le 24 mars 2011
RFF crée un nouveau point sur sa courbe de crédit en euro avec le lancement d’une émission obligataire publique de référence à 15 ans et 6 mois de 500 millions € via J.P Morgan. (RFF 4.25% 07/10/2026).

Les 10 et 14 février 2011
RFF ajoute deux points de référence à sa courbe en Francs Suisse, avec le lancement émissions obligataires publiques de 125 millions de CHF à 20 ans et de 130 millions de CHF à 26 ans, respectivement placées via Deutsche Bank et Barclays.

Le 27 janvier et le 4 février 2011
RFF augmente de 100 millions de £, puis 50 millions de £ supplémentaires sa souche benchmark en Livres Sterling (RFF 2.375% 23/11/2015), via RBC-CM, portant ainsi l’encours total à 350 millions de £.

Au 3ème trimestre 201
RFF a abondé de 450 millions d’€ sa souche benchmark en € à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), portant l’encours total à 950 millions d’€, via JP Morgan & Barclays.

Au 2ème trimestre 2011
RFF a augmenté de 50 millions sa souche publique en Sterling à 5 ans (2,375% 23/12/2015) portant l’encours total à 400 millions de £, via RBC-CM. 
RFF a abondé de 300 millions sa souche benchmark en Euro à 12 ans (4,375% 02/06/2022) portant l’encours total à 2,5 milliards d’€, via Barclays.
RFF a rouvert pour 75 millions, sa souche benchmark publique en Sterling à 50 (4,83% 25/03/2060) portant l’encours total à 450 millions de £, via DB.

Au 1er trimestre 2011
RFF a rouvert le segment long-terme de la courbe pour les SSA français avec un nouveau benchmark public en Euro à 15 ans de 500 millions d’€ placé via J.P Morgan. (4,25% 07/10/2026).
RFF a émis deux nouveaux benchmarks long terme en Francs Suisse à 20 ans (2,625% 10/03/2031) et 26 ans (2,625% 11/03/2037), respectivement pour 125 millions de CHF placés via Deutsche Bank et130 millions de CHF via Barclays.
RFF a ajouté 100 millions, puis 50 millions supplémentaires à sa souche publique en Sterling à 5 ans (2.375% 23/12/2015) portant l’encours total à 350 millions de £, via RBC-CM.


En 2010
Sur le marché de l’Euro, RFF a abondé de 450 millions d’€, en deux transactions de 250 puis 200 millions, respectivement dirigées par HSBC et J.P Morgan la souche publique benchmark 4,5% 30/01/2024. Ces opérations ont porté l’encours total à 2,2 milliards d’€. RFF a aussi rouvert pour 250 millions d’€ sa souche benchmark publique 5,0% 10/10/2033 via HSBC, portant l’encours total à 2,25 milliards d’€.

Sur le compartiment du Sterling, huit ans après la première émission publique à 50 ans (RFF 5% GBP 2052), RFF a lancé un nouveau benchmark public en Sterling à 50 ans (RFF 4,83% 25/03/2060) pour 200 millions de £, via RBC-CM et Barclays Capital, puis l’a abondé à deux reprises, pour 100 millions via HSBC and 75 millions via Deutsche Bank, portant l’encours total à 375 millions de £. RFF a aussi lancé une nouvelle émission publique en Sterling a 5 ans, pour 200 millions de £ via RBC-CM et Barclays. 
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Sur le marché du Francs Suisse, RFF à lancé une émission à court terme via CSFB de maturité 2 ans pour 300 millions de CHF et deux émissions publiques à long terme de maturité 16 ans (2,0% 12/11/2026) et 24 ans (2,0% 24/11/2034), respectivement pour 150 millions et 100 millions de CHF toutes deux via CSFB.

Sur les autres devises, RFF a lancé en mai sa première émission en dollar australien pour un montant total de 150 millions d’A$ à 2 ans, placé via RBC-CM.

Sur le compartiment placement privé, RFF a exécuté 13 opérations en €, £ et Francs Suisse.

En 2009
Sur le marché de l’Euro, RFF a inauguré en janvier un nouveau benchmark public de 500 millions d’€ via BNP and CSFB (RFF 4,50% 30/01/2024). Cette transaction a été par la suite réabonnée trios fois pour 750 millions € via J.P Morgan & Natixis, 250 millions d’€ via Barclays and 250 millions d’€ via HSBC & BNP-Paribas, portent l’encours total à 1,75 billion sur l’année. 

 Sur le marché du Sterling, RFF a augmenté en deux blocs de 50 millions, la souche 5,25% 31/01/2035 via RBC-CM, portant l’encours total à 375 millions de £

sur le compartiment Francs Suisse, RFF a été très actif, lançant un nouveau benchmark de 300 millions de CHF à 10 ans (3%, 24/04/2019), rapidement abondé pour 125 millions puis 25 millions de CHF par CSFB aboutissant à une taille totale de 450 millions de CHF, de même qu’un nouveau benchmark public à 12 ans pour 150 millions de CHF (2.875% 26/02/2026) puis rouvert pourt150 millions supplémentaires, via BNP-Paribas et CSFB dans les deux cas.

Enfin RFF a émis 200 millions de CHF à 2 ans via RBS.

Sur le compartiment placement privé, RFF placé une série de 6 opérations en €, $ and CHF.

 

Le 11 juin 2009
Base prospectus
 

2012
20/07/2012 - Les banques renouvellent leur confiance en RFF avec la signature d’un contrat de crédit de 1,25 milliard d’euros
16/03/2012 - Résultats 2011 RFF stabilise ses résultats et accroît les investissements ferroviaires
16/03/2012 - Financements : RFF lance successivement deux émissions obligataires à 50 ans sur les marchés financiers européens

2011
07/04/2011 - RFF poursuit la modernisation de son réseau

2010
18/03/2010 - Réseau Ferré de France lance une émission obligataire de 200 millions de livres sterling à 50 ans

2009
20/01/2009 - Réseau Ferré de France émet 500 millions d’euros à 15 ans 

2008
30/10/2008 - Résultats du premier semestre 2008
13/02/2008 – Grande vitesse ferroviaire et innovation économique, Réseau Ferré de France lance l’appel d’offres pour la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique

2007
13/12/2007 – Réseau Ferré de France signe un contrat de crédit de 1,25 milliards d’euros